Angebotsmanagement - Auftragsbestätigung archivieren

Sie können die Auftragsbestätigungen mit den Angeboten verknüpfen und archivieren. Auf diese Weise sind sie jederzeit, sowohl im Modul Projekte als auch im Modul Dokumente, schnell auffindbar.

• Legen Sie zuerst in der Konfigura­tion - Formular­arten eine neue Formularart an.

• Wählen Sie dazu die Option: Beliebige Datei ohne Vorlage aus.
• Ordnen Sie der Vorlage einen Namen (z. B. Auftrag) zu und aktivieren Sie anschließend die Funktion Angebot/Auftrag.

• Wechseln Sie zum Modul Projekte und markieren Sie das gewünschte Angebot unter Angebote/Aufträge.

• Erstellen Sie das Dokument mithilfe der Funktion Dokument erstellen

• Laden Sie danach das Dokument (bzw. die Auftragsbestätigung) hoch, indem Sie die Schaltfläche Hochladen (Drag & Drop) anklicken.
  • ( Alternativ können Sie das Dokument einfach auf die Schaltfläche „Hochladen (Drag & Drop)“ ziehen.)

• Danach wird die Auftragsbestätigung in den Modulen Dokumente und Projekte angezeigt.

• Modul Dokumente:

• Modul Projekte: