====== Resultate - Globale Projektauswertung (ehem. Halbfertige Leistungen) ====== In der Konfiguration vom Butler finden Sie folgende Funktionen: :!r: **Auf­schlags­faktoren: "Aufschläge auswählen"** (Erlaubt die Auswertung der Leistungen (Basis Fertigstellungsgrad) zum Stichtag mit Vergleichs­zeit­raum.) :!r: **Gepl. 'verm. Honorar' Kosten abziehen** - Mit dem Aktivieren dieser Funktion (grüner Punkt) * {{:de:butler:projectevaluation:gpa_1.png?400|}} * wird im Butler **Globale Projektauswertungen** eine neue Spalte "Verfügbares Sollhonorar" ((Verfügbares Sollhonorar = Sollhonorar - Gepl.Honorar verm. Kosten)) angezeigt. * {{:de:butler:projectevaluation:gpa_2.png?200|}} Wenn Sie den Fehler "ERROR WHEN CREATING DATA 5.1" oder "5.2" erhalten, kann es notwendig sein, den Wert ''group_concat_max_len'' am MySQL Server zu erhöhen. Siehe: [[de:faq:mysql_optimieren|]] ===== Zeitraum Filter ===== * **Stichtag** - alle Werte **bis** zu dem Stichtag. * **Vergleichszeitraum** - alle Werte bis zu dem Datum des Vergleichszeitraumes. Für Sollwerte werden die Archive ([[de:projects:process:archive|]]) genutzt. Wenn der Stichttag dem Auswertungstag((Heute)) entspricht, wird nicht auf das Archiv zugegriffen, sondern die aktuellen Werte ([[de:projects:projects:functions:master_data_project|]]) genutzt. ==== Archive ==== Wichtig für die Ausgabe der Sollwerte eines Zeitraums/Vergleichszeitraums ist, dass Sie das Projekthonorar, Budget und den Fertigstellungsgrad archivieren. Siehe: [[de:projects:process:archive|]] Wir empfehlen [[de:setup:setup:sideboard:projects:module_projects#allgemein|"Automatisches Archivieren"]] in der [[de:setup:setup:sideboard:projects:module_projects|Konfiguration]] zu archivieren, wenn Sie dies regelmäßig nutzen möchten. ===== Filter Nur aktive Projekte ===== Filtert auf Projekte, die im gewählten Zeitraum (Stichtag - Vergleichszeitraum) aktiv waren. Das Projekt ist inaktiv, wenn das Ende-Datum gesetzt wurde und dieses vor dem Vergleichszeitraum liegt oder das Beginn-Datum gesetzt wurde und dieses nach dem Stichtag liegt. ===== Über die Butler-Konfiguration zuschaltbare Spalten ===== {{:de:butler:config3.png?200|Konfiguration des Butlers}} Die folgenden Spalten-Gruppen können Sie über die Butler-Konfiguration :wartung: anzeigen: * Projektdetails anzeigen * Projektzusatzdaten anzeigen * Ist-Kosten aufschlüsseln * Interner Aufwand aufschlüsseln * Ist-Honorare anzeigen * V.Rückstand anzeigen * Weitere Ist-Honorare anzeigen * Schluss­ge­r. anzeigen * Kosten Diff. anzeigen * Budget anzeigen * Budget Fertigstellung * [[de:setup:setup:sideboard:fees_and_costs:fee_expenses_categories|Honorar- / Kosten­kategorien]] * Kostenstellen anzeigen * Abrechnungsdaten anzeigen * Aufwand nach Arbeits­paket ▭⇾▤⇽▭ * Stunden anzeigen * Angebote anzeigen * Datumswerte anzeigen * Spalte für Orgit / Die Ansprechpartner * Weitere Vergleichswerte (Zeitr.) ===== Erklärung der Felder ===== Die Berechnungsformeln der Felder sind bei allen berechneten Feldern hinterlegt. Dies ist am {{:de:basics:basics:frage_formeln.png|Fragezeichen}} Symbol erkennbar. Honorar Offen = Honorar Geplant - Honorar bezahlt ===== Aufschläge ===== Wählen Sie einen [[#aufschlagsfaktorensatz|Aufschlagsfaktorensatz]] in der Konfiguration des Butlers aus. Um einen [[#aufschlagsfaktorensatz|Aufschlagsfaktorensatz]] auswählen zu können, benötigen Sie mindestens das Recht //Unternehmer// auf //Resultate//. Ansonsten wird immer der Satz "Standard bei Auswertungen" genutzt. * {{:de:butler:config3.png?200|Konfiguration des Butlers}} ===== Lineare zeitliche Abgrenzung ===== Wirkt sich auf die er­brach­te Leistung aus: === Der Haken ist aktiv === Es wird (anders als sonst in untermStrich) der gesamte Fertigstellungsgrad des Projektes * Sollhonorar gerechnet. === Der Haken ist inaktiv === Hier erfolgt die Zusammenrechnung im Arbeitsbereich: * Das Honorar wird per "Anteil in %" aus dem Budgetplan in ein Honorar per Arbeitsbereich umgerechnet. * Dieses "Honorar im Arbeitsbereich" * "Fertigstellungsgrad im Arbeitsbereich" ergibt die er­brach­te Leistung im Arbeitsbereich. * Die "er­brach­te Leistung im Arbeitsbereich" wird dann summiert. === Beispiel === == Gegebene Werte == {{:de:basics:basics:hf1.png?nolink&350|}} {{:de:basics:basics:hf2.png?nolink&420|}} {{:de:basics:basics:hf3.png?nolink&250|}} == Der Haken ist aktiv == * {{:de:basics:basics:hf_ex2.png?nolink&600|}} * Gesamt: * ''30%*30000 = 9000'' == Der Haken ist inaktiv == * {{:de:basics:basics:hf_ex1.png?nolink&600|}} * Honorar im Arbeitsbereich * Ab1.1: ''10%/(10%+40%) * 20.000 = 0,1/0,5 * 20.000 = 0,2 * 20.000 = 4.000'' * Ab1.2: ''40%/(10%+40%) * 20.000 = 0,4/0,5 * 20.000 = 0,8 * 20.000 = 16.000'' * :help: 0,5 ergibt sich aus Anteil in % von Ab1.1 + Ab1.2 = 50% des Honorars (Ab1) sind im Budgetplan vergeben. * Ab2: ''15.000'' * "Honorar im Arbeitsbereich" * "Fertigstellungsgrad im Arbeitsbereich" * Ab1.1: ''100% * 4.000 = 4.000'' * Ab1.2: ''50% * 16.000 = 8.000'' * Ab2: ''0% * 15.000 = 0'' * Gesamt: * ''4.000 + 8.000 + 0 = 12.000'' ===== Office füllen - Variablen ===== ^ :righty: Beachten Sie bitte, dass die verfügbaren Variablen variieren können, je nachdem welche Bereiche in der Butler Konfiguration {{:de:basics:basics:edit.png?nolink&|}} aktiv sind! ^^^ ^ [[de:reportdesign:fillodsxlsx:start|Anleitung zum Erstellen von Vorlagen für "Office füllen"]] ^^^ ^ **Name** ^ **Stichtag** ^ **Tag des Vergleichs­zeit­raum** ^ | Projekt | reporting_rep_project || | Projektname | reporting_rep_project_name ((Projektdetails anzeigen)) || | Pro.Nr. | reporting_rep_project_number ((Projektdetails anzeigen)) || | Kostenstelle | reporting_rep_cost_centre_name ((Projektdetails anzeigen)) || | Projektleiter | reporting_rep_project_manager_name ((Projektdetails anzeigen)) || | Pl. Kurzz. | reporting_rep_project_manager_abbreviation ((Ab 12.3)) ((Projektdetails anzeigen)) || | Auftraggeber | reporting_rep_client_name ((Projektdetails anzeigen)) || | Federführender Fachplaner | reporting_rep_office_in_charge_name ((Projektdetails anzeigen)) || | Projekt Status | reporting_rep_project_phase_name ((Projektdetails anzeigen)) || | Kategorie | reporting_rep_project_category_name ((Projektdetails anzeigen)) || | Bemerkung | reporting_rep_comment ((Ab 12.6.6)) || | Sollhonorar | reporting_rep_fee_costs | reporting_rep_fee_costs_prev | | Externes Sollhonorar ((Wenn aktiviert in Konfigura­tion - Modul Projekte)) | reporting_rep_fee_costs_external | reporting_rep_fee_costs_external_prev | | Anteil Soll % | reporting_rep_x_fee_part_prct | - | | Sollbudget | reporting_rep_budget_costs | - | | Sollbudget ((Wenn aktiviert in Konfigura­tion - Modul Projekte)) | reporting_rep_budget_costs_external | - | | Zeitkosten | reporting_rep_x_time_costs | reporting_rep_x_time_costs_prev ((mit Weitere Vergleichswerte (Zeitr).)) | | Reisekosten | reporting_rep_x_travel_costs | reporting_rep_x_travel_costs_prev ((mit Weitere Vergleichswerte (Zeitr).)) | | Nebenkosten | reporting_rep_x_extra_costs | reporting_rep_x_extra_costs_prev ((mit Weitere Vergleichswerte (Zeitr).)) | | Interner Aufwand | reporting_rep_x_internal_expenses | reporting_rep_x_internal_expenses_prev ((mit Weitere Vergleichswerte (Zeitr).)) | | Verr. Kosten (Extern) | reporting_rep_x_costs_charged | reporting_rep_x_costs_charged_prev ((mit Weitere Vergleichswerte (Zeitr).)) | | Kosten (Extern) | reporting_rep_x_costs | reporting_rep_x_costs_prev ((mit Weitere Vergleichswerte (Zeitr).)) | | Gepl. Kosten (Extern) | reporting_rep_x_costs_planned | reporting_rep_x_costs_planned_prev ((mit Weitere Vergleichswerte (Zeitr).)) | | Istkosten | reporting_rep_actual_costs | reporting_rep_actual_costs_prev | | Kosten Diff. | reporting_rep_cost_diff | reporting_rep_cost_diff_prev | | Kosten Diff. II | reporting_rep_cost_diff_II | reporting_rep_cost_diff_II_prev | | Honorar Sollstunden ((Ab 12.6.7)) | reporting_rep_fees_hours | reporting_rep_fees_hours_prev | | Budget Sollstunden ((Ab 12.6.7)) | reporting_rep_budget_hours | reporting_rep_budget_hours_prev | | Sollstunden (Budget) | reporting_rep_fee_hours | reporting_rep_fee_hours_prev | | Iststunden | reporting_rep_total_hours | reporting_rep_total_hours_prev | | Fertigstellungsgrad % | reporting_rep_completion_level_prct | reporting_rep_completion_level_prev_prct | | Prognose Erfolg / Verlust \\ //♦Stichtag♦// | reporting_rep_x_prognosis_profit_loss_main || | Prognose Erfolg / Verlust \\ //♦Tag des Vergleichs­zeit­raum♦// | reporting_rep_x_prognosis_profit_loss_prev || | Budget Kosten Diff. \\ //♦Stichtag♦// | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_cost_diff || | Budget Kosten Diff. \\ //♦Tag des Vergleichs­zeit­raum♦// | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_cost_diff_prev || | Budget Erbrachte Leistung \\ //♦Stichtag♦// | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_fee_internal_completed || | Budget Erbrachte Leistung \\ //♦Tag des Vergleichs­zeit­raum♦// | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_fee_internal_completed_prev || | Budget Ergebnis \\ //♦Stichtag♦// | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_fee_internal_completed_diff_main || | Budget Ergebnis \\ //♦Tag des Vergleichs­zeit­raum♦// | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_fee_internal_completed_diff_prev || | Budget Prognose Erfolg / Verlust \\ //♦Stichtag♦// | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_x_prognosis_profit_loss_main || | Budget Prognose Erfolg / Verlust \\ //♦Tag des Vergleichs­zeit­raum♦// | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_x_prognosis_profit_loss_prev || | Arbeitsvorrat | reporting_rep_work_in_hand_main | reporting_rep_work_in_hand_prev | | Honorar gestellt **<** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_less_main ((Ab 12.3)) ((Davor: reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_main)) | reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_less_prev ((Ab 12.3)) | | Honorar gestellt **>** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_more_main ((Ab 12.3)) | reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_more_prev ((Ab 12.3)) | | Honorar geplant **<** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_planned_less_main ((Ab 12.3)) | reporting_rep_x_sum_fee_planned_less_prev ((Ab 12.3)) | | Honorar geplant **>** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_planned_more_main ((Ab 12.3)) ((Davor: reporting_rep_x_sum_fee_planned_main)) | reporting_rep_x_sum_fee_planned_more_prev ((Ab 12.3)) | Honorar gestellt schluss­ge­rech­net **<** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_finally_invoiced_less_main ((Ab 12.3)) | reporting_rep_x_sum_fee_finally_invoiced_less_prev ((Ab 12.3)) | | Honorar gestellt nicht schluss­ge­rech­net **<** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_finally_invoiced_not_less_main ((Ab 12.3)) | reporting_rep_x_sum_fee_finally_invoiced_not_less_prev ((Ab 12.3)) | | Honorar bezahlt **<** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_done_less_main ((Ab 12.3)) | reporting_rep_x_sum_fee_done_less_prev ((Ab 12.3)) | | Honorar bezahlt **>** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_done_more_main ((Ab 12.3)) ((Davor: reporting_rep_x_sum_fee_done_main)) | reporting_rep_x_sum_fee_done_more_prev ((Ab 12.3)) | | Honorar offen **<** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_open_less_main ((Ab 12.3)) | reporting_rep_x_sum_fee_open_less_prev ((Ab 12.3)) | | Honorar offen **>** Datum | reporting_rep_x_sum_fee_open_more_main ((Ab 12.3)) ((Davor: reporting_rep_x_sum_fee_open_main)) | reporting_rep_x_sum_fee_open_more_prev ((Ab 12.3)) | | Angefangene Arbeiten | reporting_rep_work_in_progress_main | reporting_rep_work_in_progress_prev | | Letzter Zeiteneintrag | reporting_rep_last_times ((Ab 13.1)) || | Letzte Fertigstellungsgradschätzung | reporting_rep_last_completion_level ((Ab 13.1)) || | | || ^ Mit Gepl. 'verm. Honorar' Kosten abziehen nicht aktiv ^^^ | Gesamte erbrachte Leistung | reporting_rep_fee_internal_completed_all | reporting_rep_fee_internal_completed_all_prev | | Gesamtergebnis \\ //♦Stichtag♦// | reporting_rep_fee_internal_completed_all_diff_main || | Gesamtergebnis \\ //♦Tag des Vergleichs­zeit­raum♦// | reporting_rep_fee_internal_completed_all_diff_prev || ^ Mit Gepl. 'verm. Honorar' Kosten abziehen aktiv ^^^ | Gepl. Honorar verm. Kosten | reporting_rep_total_is_hon_decr | reporting_rep_total_is_hon_decr_prev | | Honorar intern | reporting_rep_fee_internal | reporting_rep_fee_internal_prev | | Erbrachte Leistung | reporting_rep_fee_internal_completed | reporting_rep_fee_internal_completed_prev | | Ergebnis \\ //♦Stichtag♦// | reporting_rep_fee_internal_completed_diff_main || | Ergebnis \\ //♦Tag des Vergleichs­zeit­raum♦// | reporting_rep_fee_internal_completed_diff_prev || | **Abrechnungsdaten** ((Ab 12.6)) || | Nach Aufwand abrechnen | reporting_rep_is_calc_from_expenses || | Letzte Aufwandsabrechnung | reporting_calcexp_type_date | reporting_calcexp_type_date_prev | | Letzte Honorarabrechnung | reporting_calcexp_loc_date | reporting_calcexp_loc_date_prev | | Letzte Rechnung (Honorare) ((Ab 12.6.7)) | reporting_fees_invoiced_lastdate | reporting_fees_invoiced_lastdate_prev | | Abrechenbar - Mitarbeiter Aktuell | reporting_calcexp_typeproj_open | //[[wpde>N/A|n.a.]]// | | Abrechenbar - Mitarbeiter ((Ab 12.6.7.15962)) | reporting_calcexp_typeproj_open_main | reporting_calcexp_typeproj_open_prev | | Abgerechnet - Mitarbeiter | reporting_calcexp_typeproj_done | reporting_calcexp_typeproj_done_prev | | Projektaufträge (ohne geschätzte) | reporting_project_no_estim_offers | reporting_project_no_estim_offers_prev | | Abgerechnet - Honorarsabrechnung | reporting_calcexp_loc_done | reporting_calcexp_loc_done_prev | | Abgerechnet | reporting_calcexp_done | reporting_calcexp_done_prev | | Abrechenbar - Arbeitspakete ▭⇾▤⇽▭ | reporting_calcexp_typewoa_open | //[[wpde>N/A|n.a.]]// | | Abgerechnet - Arbeitspakete ▭⇾▤⇽▭ | reporting_calcexp_typewoa_done | reporting_calcexp_typewoa_done_prev | | **Angebote** ((Ab 13.0)) || | Angebote angeboten | reporting_rep_offers_offered | reporting_rep_offers_offered_prev | | Angebote beauftragt | reporting_rep_offers_ordered | reporting_rep_offers_ordered_prev | \\ ==== Kostenstellen ==== Die Namen der Variablen aus "Kostenstellen anzeigen" ((Ab 12.5)) sind Systemspezifisch. Öffnen Sie bitte die "CSV" Ausgabe. Die Sollhonorar Variablen beginnen mit ''cost_centre_fee_costs_'', die der Istkosten mit ''cost_centre_actual_costs_''. \\ === Filter === ^ :righty: Die Filter Variablen gehören nicht zur Tabelle und müssen daher oberhalb oder unterhalb der Tabellen-Variablen angeordnet werden. ^^ | Alle Filter | report_filter | | Projektgruppe | report_filter_////_project_group | | Nur aktive Projekte | report_filter_////_only_active_projects | | Stichtag | report_filter_////_keydate | | Vergleichs­zeit­raum | report_filter_////_datespan | | Vergleichs­zeit­raum Tag | report_filter_////_keydate_prev ((Ab 11.6)) | | Berechnung | report_filter_////_usetype | ^ Bei report_filter__ sind zwei _ hintereinander. ^^ ===== Kostenstellenauswertung ===== Mit dem Update 12.6.5.15683 steht Ihnen die Liste "Kostenstellenauswertung" zur Verfügung. Um die Auswertung zu starten klicken Sie den Button "Office füllen" an. * {{:de:basics:basics:cost_report.png?600|Listenpunkt}} Hinweis: wenn Sie die Projekte einer Kostenstelle auswerten wollen, muss folgendes beachtet werden: * verwenden Sie eine [[https://webservices.untermstrich.com/h2/de:projects:projects:dyn_proj|Projektgruppe]] * aktivieren Sie in der Butler-Konfiguration folgende Bereiche: * **Ist-Kosten aufschlüsseln** * **Ist-Honorare anzeigen** Die Ergebnisspalten im Einzelnen: * **Projekt**: der Projektname des ausgewerteten Projektes * **Sollhonorar**: Summe der im Modul Projekte zugeordneten Sollhonorare. * **Verrechnet**: Summe der bereits verrechneten Teilbeträge, die im Modul Honorare erfasst wurden. * **Nicht verrechnet**: Differenz Honorar-verrechnet, Betrag, der für dieses Projekt noch offen ist. * **Projektkosten**: Summe der Kosten, die bei der Projektbearbeitung im Betrieb entstanden: Summe aus Zeitkosten (ohne Aufschläge)+ externer Kosten + Kopierkosten + Reisekosten * **Zu verrechnen**: Differenz aus Aufwand (Projektkosten) - verrechnet = der Betrag, der theoretisch Aufgrund der Projektbearbeitung zu verrechnen ist. * **Zeitk. ink.**: Summe der Zeitkosten (Stunden * Bruttolohn) mit Aufschlägen. * **Kosten (extern)**: Summe der externen Kosten des Projektes * **Nebenkosten**: Summe der Kopier- und Vervielfältigungskosten des Projektes * **Reisekosten**: Summe der Reisekosten des Projektes. Nutzen Sie die Felder **Vergleichszeitraum, Stichtag und Vergleichswerte (Zeitr.)** um die Auswertung auf einen Zeitraum zu reduzieren. Ein Beispiel in der Kostenstellenauswertung für das Jahr 2017: * Geben Sie im Feld Stichtag (31.12.2017) ein und im Feld Vergleichszeitraum 01.01.2017. * {{:de:basics:basics:kostenstellenauswertung.png?600|}} * Die Differenz der beiden Werte ist ihr gewünschtes Ergebnis. :righty: Damit **Office füllen** schneller funktioniert, wird empfohlen den **[[https://webservices.untermstrich.com/h2/de:butler:modify_office_files?s[]=modify&s[]=office&s[]=f%C3%BCllen#modify_office_files_server|Modify Office Files Server]]** am Server zu installieren.