====== Reportdesign ======
Die Informationen die in jedem Modul in den Tabellen angezeigt werden, können mittels **Report Designer** individuell angepasst werden.
Das Reportsystem ist zweistufig aufgebaut: Es werden zuerst für das ganze System Designvorlagen mit Einstellungen der Schriftart, Größe, Kopf- und Fußzeile definiert, anschließend können für die jeweiligen Auswertungen personalisierte Reports angelegt werden.
:!: Damit die Reports bearbeitet werden können, muss der Benutzer für die meisten Reports **Unternehmer-Plus-Recht** auf Report Design haben. Dies kann pro Benutzer im Modul Team/Sicherheit eingestellt werden.
===== Schritt 1. - Designvorlagen erstellen =====
Für die Erstellung eines Reports benötigen Sie als erstes eine **Designvorlage**.
Die Designvorlagen werden im Modul **Konfiguration** (Allgemein/Designs) angelegt.
(Empfehlung: erstellen Sie zuerst eine Allgemeine Vorlage und dann weitere benutzerdefinierte Vorlagen.)
==== Vorlagen ====
Um eine neue Designvorlage zu erstellen klicken Sie auf :+g: und geben Sie eine Bezeichnung für die Vorlage ein. Nachdem diese mit :save: gespeichert wurde, können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen um die Designvorlage Ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten. Die Anpassung kann in folgenden Bereichen durchgeführt werden:
* **Kopf- und Fußzeile**
* **Schriftart**
* **Seitenränder**
* **Schrift**
* **Überschrift 1**
* **Überschrift 2**
* **Kantenfarbe**
==== Kopf- und Fußzeile ====
Es steht Ihnen ein [[de:basics:tinymce|Grafischer Editor]] zur Verfügung.
=== Bilder / Logo ===
Über diesen können Sie auch ein Logo einfügen.
{{:de:basics:tinymce_bild5.png?nolink&250|Bild}}
Wählen Sie dazu "Bild einfügen", laden Sie das Bild hoch und wählen Sie diese aus.
{{:de:reportdesign:bild_einfuegen.png?300|}}
Fügen Sie kein Bild per URL von einem anderen Server ein. Die PDF Ausgabe wird dann geblockt.
Sie können aber auch direkt [[de:reportdesign:html|HTML]] nutzen.
=== Felder ===
Die verfügbaren Felder (z.B. Seite, Unternehmensdaten, Datum, ...) sind in der Software beschrieben.
{{:de:reportdesign:fields1.png?nolink&500|}}
==== Seitenränder ====
Geben Sie hier in mm an, wie groß der zusätzliche **Seitenrand** (z.B. für Lochungen) sein soll.
==== Schrift ====
Betreffend **Schrift** stehen Ihnen standardmäßig 3 Schriftarten (Arial/Helvetica, Times und Courier) und sieben Schriftgrößen zur Verfügung.
==== Überschrift 1 - Überschrift 2 ====
Sowohl bei **Überschrift 1** als auch bei **Überschrift 2** kann in der Auswahlliste zwischen drei Schriftstärken (Fett, Normal und Dünn) gewählt werden. Ebenso kann die Hintergrundfarbe beliebig definiert werden.
Klicken Sie dazu einfach in das Feld um die Farbpalette (grafische Auswahlbox) zu öffnen.
Die meisten Auswertungen enthalten Überschriften der Größe 1, gruppierte Auswertungen auch die der Größe 2.
==== Kantenfarbe ====
Als letzten Punkt können Sie noch die Farbe der Tabellen (**Kantenfarbe**) ändern. Dies erreichen Sie gleich wie bei der Hintergrundfarbe, dh. mit einem Klick in das Feld um die Farbpalette zu öffnen.
==== Speichern ====
Speichern Sie Ihre Vorlage mit einem Klick auf die :save: Schaltfläche.
Nachdem Sie eine in ihrem ganzen System gültige Designvorlage erstellt haben, können für die jeweiligen Auswertungen benutzerdefinierte **Reports** in den Modulen angelegt werden.
===== Schritt 2. - benutzerdefinierte Reports erstellen =====
Zur Erstellung des personalisierten Reports stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Da die Erstellung von Modul zu Modul variiert, kann die Vorgehensweise nur grundlegend beschrieben werden.
Mit dem Klick auf die jeweilige Liste in der Seitenleiste, wird die Reportleiste gestartet.
Ein Beispiel im Modul Honorare:
{{:de:reportdesign:ausgabe.png?500|}}
:!: Wenn die Liste angepasst werden kann, wird in diesem Bereich die :tab: **Ausgabearten bearbeiten** Schaltfläche angezeigt. (Sollte die Schaltfläche fehlen, ist entweder die Bearbeitung des speziellen Reports nicht möglich oder der Benutzer hat zu wenig Rechte - Unternehmer-Plus-Recht auf Report Design.)
* Im Feld **Ausgabe** können die Designvorlagen ausgewählt werden die zuvor (unter Schritt 1 beschrieben) erstellt wurden.
* Wählen Sie im Feld **Ausgabe** die gewünschte Vorlage aus und geben Sie der Vorlage eine eindeutige Bezeichnung.
* Bestimmen Sie noch das Papierformat. Aktuell stehen zwei Formate A4 und A3 zur Verfügung. Außerdem gibt es bzgl. Ausrichtung zwei Varianten: Querformat oder Hochformat.
* {{:de:reportdesign:reports.png?650|}}
* Auf der linken Seite werden alle verfügbaren Felder angezeigt. Diese können einfach per Drag & Drop in den Bereich DATENZEILEN verschoben werden.
Im Bereich Datenzeilen gestalten Sie Ihren Report indem Sie die Felder hinzufügen, sortieren oder entfernen. Um ein Feld aus dem Report zu löschen, klicken Sie einfach auf das Minus-Symbol :-r: des betreffenden Feldes.
* Im Summenbereich können die Daten nach einem Kriterium summiert werden.
Wenn Sie versuchen ein Feld zu summieren, das kein Zahlenfeld ist, wird der Bereich beim Hinzufügen nicht gelb hinterlegt und das Einfügen wird verweigert.
* Nachdem Sie ihren Report gespeichert haben wird dieser in der Reportleiste angezeigt.
===== Schritt 3. - Reportformat =====
{{page>de:reportdesign:output_types&noheader}}
==== Zusatzdaten ====
Diese Auswertungen beinhalten Zusatzdaten:
* [[de:addresses:addresses:functions:dsgvolist|DSGVO Auszug]]
* [[de:addresses:addresses:functions:options:long_list|Adressen - Lange Liste]]
* [[/de:drawings:sideboard:product_list|Pläne - Produktliste]]
* [[de:team:sideboard:master_file|Stammdatenblatt]]
* [[de:butler:projectevaluation:started_work#ueber_die_butler-konfiguration_zuschaltbare_spalten|Globale Projektauswertung]]
Mittels //[[#schritt_3_-_reportformat|In Office öffnen]]//, //[[#schritt_3_-_reportformat|XML in Excel (nur 2003)]]//, //[[#schritt_3_-_reportformat|CSV in Excel]]//, //[[#schritt_3_-_reportformat|XML]]//, //[[#schritt_3_-_reportformat|CSV]]//, //[[#schritt_3_-_reportformat|CSV für Avery Online]]// und //[[de:reportdesign:fillodsxlsx:start|Office füllen]]// können Sie in den folgenden Auswertungen Zusatzdaten nutzen:
* [[de:addresses:addresses:functions:options:shortlist|Adressen - Kurze Liste]]
* [[de:drawings:sideboard:drawings_outbox_list|Planausgangsliste]]
* [[de:drawings:sideboard:drawings_list|Pläne - Planliste]]
* [[de:expenses:dialog:sideboard:lists:expenses|Kosten]]
* [[de:fees:dialog:sideboard:lists:fees|Honorare]]
* [[de:mail:mail:inbox:sideboard:listsshortlist|Posteingang - Kurze Liste]]
* [[de:mail:mail:sideboard:listsshortlist|Postausgang - Kurze Liste]]
* [[de:tasks:tasks:sideboard:shortlist|Aufgaben - Kurze Liste]]
* [[de:projects:projects:sideboard:lists:list|Projekte - Liste]]
Empfehlung: Nutzen Sie **Office füllen** für individuelle Ausgaben mit Zusatzdaten (etc.)
Sie können für Zusatzdaten die hier rot gekennzeichnet Feldnamen nutzen:
{{:de:reportdesign:fillodsxlsx:fill3_1.png?500|}}