Adressen - CRM

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Immer auf Draht: Der CRM Butler bringt Ihnen bei Anrufen alle wichtigen Informationen auf den Schirm, inklusive der Kontakthistorie. Neue Infos können ohne Weiteres erfasst werden. Ein Plus, nicht nur für die Kundenpflege - (Customer-Relationship-Management).

CRM Video

Feldbeschreibung

• Anrufe - Name des Anrufers wird angezeigt wenn im Modul Adressen erfasst, ansonsten nur die Tel. Nummer.
• Telefon - Telefonnummer des Anrufers
• Adresse - Adresse des Anrufers
  1. Anrufen per callto: - z.B. per: Skype oder auch auf Smartphones
  2. - zeigt die Details zur Adresse
  3. - hier können Sie eine kurzen Text eintragen.
  4. - ermöglicht das Erstellen einer neuen offenen Aufgabe.
  5. - ermöglicht das Erstellen einen neuen Termin.
  6. - es wird automatisch eine neue Unteradresse erstellt.
  7. - der Anruf kann zu einer bestehenden Adresse hinzugefügt werden.
• Beschreibung - eine nähere Beschreibung zum Telefonat - wird im Modul Adressen gespeichert.
• Projekt - ordnen Sie dieses Telefonat einem Projekt zu.
• Sichtbar - wer darf diese Informationen sehen:
  1. Unternehmen - jeder
  2. Unternehmer - nur Mitarbeiter mit Unternehmer-Recht auf Adressen
  3. Privat - nur der Ersteller