=====Angebotsmanagement - Auftragsbestätigung archivieren===== Sie können die Auftragsbestätigungen mit den Angeboten verknüpfen und archivieren. Auf diese Weise sind sie jederzeit, sowohl im Modul Projekte als auch im Modul Dokumente, schnell auffindbar. * Legen Sie zuerst in der //Konfigura­tion - Formular­arten// eine neue Formularart an. * Wählen Sie dazu die Option: **[[de:setup:setup:sideboard:info:options:form_types_any|Beliebige Datei ohne Vorlage]]** aus. * Ordnen Sie der Vorlage einen Namen (z. B. Auftrag) zu und aktivieren Sie anschließend die Funktion Angebot/Auftrag. {{ :de:projects:process:order_confirmation_1.png?650 |}} ---- * Wechseln Sie ins Modul Projekte unter Angebote/Aufträge * wählen das gewünschte Angebot aus und klicken anschließend auf den Button "//Aktion//" * Erstellen Sie das Dokument mithilfe der Funktion "//Dokument erstellen//" {{ :de:projects:process:angebot_archiv1.png?650 |}} ---- * Laden Sie anschließend das Dokument (bzw. die Auftragsbestätigung) hoch, indem Sie auf die Schaltfläche Hochladen klicken oder das Dokument per Drag & Drop auf die Schaltfläche ziehen. {{ :de:projects:process:angebot_archiv2.png?400 |}} * Danach wird die Auftragsbestätigung im Modul Dokumente angezeigt. {{ :de:projects:process:angebot_archiv3.png?700 |}}