Mahnen

Nutzen Sie die Mahnungsverfolgung, um den Stand der Zahlungen sowie den Verlauf der Aufforderungen zur Zahlung zu verfolgen. untermStrich erstellt nicht nur automatisch Mahnungen, sondern unterstützt Sie auch bei der Entscheidung, welche Rechnungsempfänger säumig sind.

Die Entscheidung über weitere Maßnahmen liegt dabei immer bei Ihnen.

Funktionsweise

Die Funktion erhöht die Mahnstufe der markierten Honorarnote(n) jeweils um 1. Die aktuelle Mahnstufe sehen Sie in der Spalte Mahnstufe.

Voraussetzungen

Bevor Mahnungen erstellt werden können, muss zuerst eine Formularart vom Typ Mahnung angelegt werden.

• Navigieren Sie dazu zu: Konfiguration → Doku → Formulararten

• Fügen Sie per Rechtsklick eine neue Formularart hinzu und aktivieren Sie die Option Mahnung.

• Vorlage erstellen Typ Mahnung

• untermStrich stellt bereits vordefinierte Mahnungsvorlagen zur Verfügung.

Diese Vorlagen können jederzeit individuell angepasst und erweitert werden.

Für die dynamische Befüllung der Mahnungen stehen verschiedene Variablen zur Verfügung. Die verfügbaren Variablen finden Sie hier:

Variablen

Mahnung erstellen

Sobald eine Vorlage vorhanden ist, kann direkt aus dem Modul Honorare eine Mahnung erzeugt werden.

• Öffnen Sie hierzu das Modul Honorare und wählen die entsprechende Honorarnote.

• Über die Schaltfläche Aktion steht die Funktion Mahnen zur Verfügung.

• Wählen Sie die gewünschte Mahnungsvorlage aus dem Dropdown-Menü und bestätigen Sie den Vorgang

Ergebnis der Mahnung

Nach dem Erstellen der Mahnung passiert Folgendes automatisch:

Es wird ein Dokument im Modul Dokumente erstellt und abgelegt Die Mahnstufe des Honorars wird erhöht Das Honorar scheint zusätzlich in der Mahnungsliste auf Der Mahnvorgang bleibt dadurch jederzeit nachvollziehbar