Mahnen

Mit der Mahnungsverfolgung können Sie den Stand der Zahlungen sowie den Verlauf der Zahlungsaufforderungen nachvollziehen.

Die Funktion unterstützt Sie dabei, säumige Rechnungsempfänger zu erkennen und Honorarnoten zu mahnen. Je nach Herkunft der Honorarnote wird dabei entweder zusätzlich ein Mahndokument erstellt oder lediglich die Mahnstufe erhöht.

Die Entscheidung über weitere Maßnahmen liegt immer bei Ihnen.

Funktionsweise

Die Funktion Mahnen erhöht die Mahnstufe der markierten Honorarnote(n) jeweils um 1. Die aktuelle Mahnstufe sehen Sie in der Spalte Mahnstufe.

Das Ergebnis hängt davon ab, wie die Honorarnote erstellt wurde:

Voraussetzungen

Bevor eine Mahnung erstellt werden kann, muss zunächst eine Formularart vom Typ Mahnung angelegt werden.

• Navigieren Sie zu Konfiguration → Doku → Formulararten.
• Fügen Sie per Rechtsklick eine neue Formularart hinzu.
• Aktivieren Sie bei der Formularart die Option Mahnung.
• Weitere Informationen finden Sie unter

Vorlage erstellen – Typ Mahnung.

untermStrich stellt bereits vordefinierte Mahnungsvorlagen zur Verfügung. Diese Vorlagen können jederzeit individuell angepasst und erweitert werden.

Für die dynamische Befüllung der Mahnungen stehen verschiedene Variablen zur Verfügung. Eine Übersicht der verfügbaren Variablen finden Sie hier:

Variablen

Mahnung erstellen

Sobald eine Mahnungsvorlage vorhanden ist, können Sie direkt aus dem Modul Honorare eine Mahnung erstellen.

• Öffnen Sie das Modul Honorare.
• Markieren Sie die gewünschte Honorarnote.
• Öffnen Sie über die Schaltfläche Aktion die Funktion Mahnen.

• Wählen Sie die gewünschte Mahnungsvorlage aus dem Dropdown-Menü.
• Bestätigen Sie den Vorgang.

Bei einer Honorarnote aus der Abrechnung wird anschließend automatisch das Mahndokument anhand der ausgewählten Vorlage erstellt und im Modul Dokumente abgelegt.

Bei einer manuell erstellten Honorarnote wird hingegen nur die Mahnstufe erhöht. Ein Mahndokument wird in diesem Fall nicht automatisch erstellt.

Ergebnis der Mahnung

Nach dem Ausführen der Funktion Mahnen wird die Mahnstufe der markierten Honorarnote erhöht.

Bei Honorarnoten, die aus der Abrechnung stammen, werden zusätzlich folgende Aktionen durchgeführt:

• Es wird anhand der ausgewählten Vorlage ein Mahndokument erstellt.
• Das Mahndokument wird im Modul Dokumente abgelegt.
• Das Honorar scheint zusätzlich in der Mahnungsliste auf.
• Der Mahnvorgang bleibt dadurch jederzeit nachvollziehbar.

Bei manuell erstellten Honorarnoten wird ausschließlich die Mahnstufe erhöht. Ein Mahndokument wird nicht automatisch erstellt.