Sie können die Auftragsbestätigungen mit den Angeboten verknüpfen und archivieren. Auf diese Weise sind sie jederzeit, sowohl im Modul Projekte als auch im Modul Dokumente, schnell auffindbar.

• Legen Sie zuerst in der Konfigura­tion - Formular­arten eine neue Formularart an.

• Wählen Sie dazu die Option: Beliebige Datei ohne Vorlage aus.
• Ordnen Sie der Vorlage einen Namen (z. B. Auftrag) zu und aktivieren Sie anschließend die Funktion Angebot/Auftrag.

• Wechseln Sie ins Modul Projekte unter Angebote/Aufträge
• wählen das gewünschte Angebot aus und klicken anschließend auf den Button „Aktion“
• Erstellen Sie das Dokument mithilfe der Funktion „Dokument erstellen“

• Laden Sie anschließend das Dokument (bzw. die Auftragsbestätigung) hoch, indem Sie auf die Schaltfläche Hochladen klicken oder das Dokument per Drag & Drop auf die Schaltfläche ziehen.

• Danach wird die Auftragsbestätigung im Modul Dokumente angezeigt.