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Projekt bearbeiten
- Sie können das gewünschte Projekt via Doppelklick öffnen oder über die Schalfläche „Aktion“ die Funktion „Bearbeiten“ wählen.
Projekt hinzufügen
Ein neues Projekt kann über die Schaltfläche in rechten oberen Ecke Projekt hinzufügen angelegt werden.
Grunddaten
Für die schnelle erste Erfassung genügt es, die Felder im Reiter Grunddaten zu befüllen.
In den meisten Fällen gibt es zu Beginn des Projektes noch nicht viele Informationen. Ein Projekt sollte schon in der Akquisephase in untermStrich angelegt werden, um den Aufwand messen zu können. Werden Sie später mit dem Projekt beauftragt, sind diese Kosten vom Honorar abzuziehen. Falls Sie den Auftrag nicht erhalten, setzen Sie das Projekt als Gemeinkostenprojekt, damit die entstandenen Kosten berücksichtigt werden.
Details
Geben Sie die Projektdaten (Projekt, Nummer, Beschreibung, Projektort) ein.
Optional können Sie ein Bild hinzufügen – dieses wird automatisch skaliert.
Auf mobilen Geräten kann das Bild direkt aus der Galerie gewählt oder aufgenommen werden.
Zeitraum: Start- und Enddatum werden über die Kalenderfunktion im Feld Beginn bzw. Ende festgelegt.
Kategorisierung & Zuordnung: Wählen Sie die Kategorie (vordefiniert) und ordnen Sie Projektleiter (optional), Auftraggeber, federführenden Fachplaner und Kostenstelle zu. Diese Angaben dienen auch als Filter für Auswertungen und können die Projektsichtbarkeit beeinflussen.
Kosten & Struktur: Für Kostenkontrollen müssen Honorare den Projekt-Teilbereichen zugeordnet werden. Wählen Sie beim Anlegen ein Arbeitspaket aus – die Struktur wird einmalig angezeigt.
Die Arbeitspaketstruktur ist nur beim Erstellen des Projekts sichtbar.
Projektstatus: Legen Sie die Projektphase fest (vordefiniert).
Ein Projekt gilt erst als abgeschlossen, wenn ein Ende-Datum gesetzt ist und in der Vergangenheit liegt.
Weitere Angaben: Die Felder Archiv und Aufbewahrungsfrist sind rein informativ.
Optionen: Sie können festlegen, ob ein Projekt unproduktiv ist (Gemeinkosten) oder bei Auswertungen ausgeschlossen werden soll.
Gemeinkosten - die Kosten, die nicht unmittelbar und direkt Projekten zuzuordnen sind, werden als Gemeinkosten bezeichnet. Im Wesentlichen werden in Planungsbüros
- Raumkosten,
- Abschreibungen,
- Finanzierungskosten,
- Werbekosten,
- Kommunikationskosten
und nicht direkt den Projekten zuordenbare Personalkosten anfallen. Die nicht direkt zuordenbaren Personalkosten entstehen durch die Arbeit an nicht verrechenbaren Projekten, wie Administration und Verwaltung, Weiterbildung und Urlaub, Krankenstand und sozialbedingten Ausfallszeiten.
Skonto und Nebenkosten als Vorgabe auf Projekt für neue:
- Angebot anlegen (Übernimmt den Wert Nebenkosten als Vorgabe)
- Aufwandsabrechnung (Das Angebot das erstellt wird übernimmt den Wert Nebenkosten)
- Honorarabrechnung (Das Skonto wird als Vorgabe übernommen)
Sichtbar erst ab Unternehmer-Recht
Ignoriere Leistung als Pflicht Diese Funktion gilt als veraltet und wird in der nächsten Version entfernt. Bitte direkt beim Arbeitspaket definieren.
Wenn Sie aus rechtlichen Gründen eine Aufbewahrungsfrist beachten müssen, können Sie die Aufbewahrung eintragen und im Feld Archiv vermerken, wo die Unterlagen abgelegt sind.