Adressen - CRM

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Immer auf Draht: Der CRM Butler bringt Ihnen bei Anrufen alle wichtigen Informationen auf den Schirm, inklusive der Kontakthistorie. Neue Infos können ohne Weiteres erfasst werden. Ein Plus, nicht nur für die Kundenpflege - (Customer-Relationship-Management).

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Feldbeschreibung

  • Anrufe - Name des Anrufers wird angezeigt wenn im Modul Adressen erfasst, ansonsten nur die Tel. Nummer.
  • Telefon - Telefonnummer des Anrufers
  • Adresse - Adresse des Anrufers
    1. Skype Anrufen per callto: - z.B. per: Skype oder auch auf Smartphones
    2. Adresse anzeigen - zeigt die Details zur Adresse
    3. Kurzinfo - hier können Sie eine kurzen Text eintragen.
    4. Aufgabe für Adresse hinzufügen - ermöglicht das Erstellen einer neuen offenen Aufgabe.
    5. Termin für Adresse hinzufügen - ermöglicht das Erstellen einen neuen Termin.
    6. Unteradresse erstellen - es wird automatisch eine neue Unteradresse erstellt.
    7. Ausgewählte Adresse dem Anruf zuordnen - der Anruf kann zu einer bestehenden Adresse hinzugefügt werden.
  • Beschreibung - eine nähere Beschreibung zum Telefonat - wird im Modul Adressen gespeichert.
  • Projekt - ordnen Sie dieses Telefonat einem Projekt zu.
  • Sichtbar - wer darf diese Informationen sehen:
    1. Unternehmen - jeder
    2. Unternehmer - nur Mitarbeiter mit Unternehmer-Recht auf Adressen
    3. Privat - nur der Ersteller