Angebote und Aufträge

Öffnen Sie das Modul „Projekte“ und klicken Sie auf die Registerkarte Angebote und Aufträge. Die Tabelle zeigt sämtliche bereits erfassten Angebote, die den eingestellten Filterkriterien entsprechen.

Ein neues Angebot erstellen

Legen Sie ein neues Angebot mit dem Klick auf das Die Schaltfläche „Projektangebot“

Folgende Felder können befüllt werden:

:!: gelb markierte Felder sind Pflichtfelder

  • Projekt
  • Angebotsnummer: Als Nummer kann eine beliebige Kombination aus Buchstaben und Zahlen verwendet werden.
  • Empfänger
  • Beschreibung
  • Angebotsdatum
  • Zuständiger: Ein zuständiger Bearbeiter kann dem Angebot zugeteilt werden.
  • Datei: Sie können eine Datei (z.B. das PDF des Angebotes) mit dem Angebotsdatensatz speichern.

Honorarabrechnung - Haftrücklass/Sicherheitseinbehalt Definieren Sie hier die vereinbarten Werte.
Nähere Infos finden Sie hierHaftrücklass/Sicherheitseinbehalt

:!:Fällig in wird in der Honorarabrechnung zu einem konkreten Datum umgerechnet.

  • Status
  • Gültig bis
  • Beauftragungswahrscheinlichkeit: - Zur Information stellen Sie auch noch die Beauftragungswahrscheinlichkeit ein. Wenn Sie die Angebotsliste in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportieren, können Sie damit weitere Berechnungen, wie z.B. Auftragsstand, generieren.

Beauftragung

Wurde ein Angebot beauftragt, geben Sie noch das Beauftragungsdatum und eventuell eine Beauftragungsnummer des Kunden ein. Setzen Sie den Status auf „Beauftragt“.

Füllen Sie die Preisdaten wie bei den Projekthonoraren beschrieben aus. Sollte es noch Nebenkosten und/oder Rabatte geben, können diese in die dafür vorgesehenen Felder (in % ) eingetragen werden.

Speichern Sie die Daten mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche.

Nach dem Beenden des Angebotsmanagements werden die Projekthonorare automatisch anhand der beauftragten Angebote berechnet. D.h. die Phasenhonorare sind die Summe der einzelnen Phasen der beauftragten Angebote.

:righty: WICHTIGER HINWEIS! Sie können in der Honorarzuordnung keine Änderung an den Honoraren vornehmen, wenn Sie bereits ein Angebot erfasst haben. Der Vorteil der Angebotsverwaltung zeigt sich, wenn Nachtragsangebote gestellt werden. Dann ist die Historie der Angebote bzw. Beauftragungen nachvollziehbar dokumentiert.