Dokument duplizieren

Das markierte Dokument wird kopiert. Ein Erfassungsdialog mit den Daten des Dokuments ermöglicht die Änderung einiger Angaben.

Beim Duplizieren wird gefragt, ob das ursprüngliche Dokument ungültig gesetzt werden soll. Wenn das Dokument als ungültig gekennzeichnet wird, behalten Sie eine vollständige Historie.

Mögliche Nutzungsvarianten:

  • Ersparen Sie sich das erneute Eingeben der Dokumentinformationen. Gleichartige Dokumente können so schnell erfasst werden.
  • Änderung der Grunddaten, mit vollständiger Historie.
  • Mahnungen direkt aus der Rechnung 1)

Mahnungen

  1. Erstellen Sie eine Mahnungsvorlage etwa analog zu dem Bild:
  2. Duplizieren Sie die Rechnung
  3. und wählen Sie „Dokument aus Vorlage neu anlegen“ 2).
  4. Wählen Sie die Rechnungsvorlage
  5. und Sie erhalten die fertige Mahnung.

Vorlage für Offene Rechnungen

In diesem Abschnitt können Sie eine Auflistung (bzw. eine Mahnungsliste) aus der Tabelle aller unbezahlten Beträge eines Projektes dh. modulübergreifend generieren.

Ab der Version X.4 gibt es die Möglichkeit eine Mahnungsliste pro Projekt zu erstellen, dh. man kann pro Projekt alle offenen Beträge in einem Dokument anzeigen. Der Vorgang ist ganz einfach:

  • als Erstes sollte eine Vorlage im Modul Konfiguration hinterlegt werden.
  • untermStrich stellt Ihnen unter Formulararten eine Beispielvorlage zur Verfügung. Diese beinhaltet ein paar grundlegenden Informationen. Sie können das Layout selbstverständlich nach eigenen Wünschen modifizieren. Wenn Sie eine komplett neue Vorlagen erstellen wollen, finden Sie die notwendigen Variablen in der Tabelle im Modul Konfiguration.
  • Nachdem Sie die Vorlage in der Kofiguration hinterlegt haben, starten Sie das Modul Dokumente und wählen das gewünschte Projekt aus.
  • Selektieren Sie in der Auswahlliste „Art“ Ihre Mahnungsliste und klicken Sie die grüne :+g: Schaltfläche.
  • Ihre Vorlage wird geöffnet und die Variablen mit den Informationen befüllt.
1) , 2)
Ab 11.6