Sammel­rech­nung erstellen

Ab X4 14.9

Die Sammel­rech­nung erlaubt Ihnen mehrere Ansätze (HOAI-basierte Ansätze, Pauschalhonorare, Aufwands- / Zeithonorare) in einem Dokument zusammenzufassen.

:righty: Erstellen Sie dazu passende Vorlagen für die Sammel­rech­nung:

:righty: Erstellen Sie dazu auch passende Vorlagen für das Sammel­angebot:

Sammelangebot anlegen

Erstelle Sie die Ansätze in Projekte - Angebote und Aufträge oder im HOAI Butler.

Erstellen Sie ein Sammelangebot in Projekte - Angebote und Aufträge

Nutzen Sie die Mehrfachauswahl um die Ansätze auszuwählen, die im Sammelangebot aufscheinen sollen.

Mehrfachauswahl

In den Modulen Projekte, Team, Adressen, Honorare, Kosten, Dokumente, Pläne und Post E-Mail Zuordnung steht Ihnen die Mehrfachauswahl zur Verfügung.

Halten Sie die Strg- bzw. CMD-Taste (Mac) gedrückt und klicken Sie jede Datenzeile, die Sie auswählen wollen.

Die ausgewählten Zeilen werden nun markiert:

Mittels Shift (Hochstelltaste) und Strg- bzw. CMD-Taste (Mac) gleichzeitig, können Sie mehrere Zeilen auswählen.

Sie können diese Auswahl auch über mehrere Seiten hinweg durchführen 1), um etwa nach mehreren Projekten zu suchen.

Aktion ausgewählte

  • Es erscheint nun ein Zusatz Aktionsfeld.
  • Mit Klick auf das x Symbol kann die Auswahl aufgehoben werden
  • Mit Klick auf den Pfeil ↓ können weitere Funktionen genutzt werden.

 

Sammelrechnung vorbereiten

Sie können das Sammelangebot direkt in der Honorarabrechnung auswählen:

:!: Vergessen Sie nicht unter Angebote und Aufträge den Status auf Beauftragt zu ändern. Es können nur Aufträge abgerechnet werden.

  • Wählen Sie ihr Projekt und Ihren Auftrag aus.
  • Klicken Sie auf :+g: Schaltfläche um ein neue Rechnung vorzubereiten.
  • Wählen Sie eine Vorlage aus (Zwischenrechnung oder Endrechnung).
  • Der USt./MWST-Satz wird aus dem Angebot übernommen und das Fälligkeitsdatum aus der Konfiguration.
  • Definieren Sie noch ev. Skonto und Skontofrist und geben Sie noch Datumswerte von und bis (Für den Abrechnungszeitraum) oder bis (Für das Abrechnung bis) ein.
  • Legen Sie zum Schluss noch die Variante für die Abrechnung fest, oder geben Sie die % manuelle ein:
    1. nach Fertigstellungsgrad (Für die Rechnung können Sie hier die Werte manuell angepassen. Die eingepflegte Werte beim Projekt bleiben in diesem Fall unverändert!!)
    2. nach Stunden Ist/Soll
    3. nach Kosten Ist/Soll
    4. Fixer Eingabewert (Für alle Arbeitsbereiche)
    5. Bereits verrechnet (Auf vorherigen Abrechnungen)
  • Wählen Sie eine Rundungsvariante aus. Üblicherweise wählt man bei der Endrechnung 0.01 (Nicht runden) aus.
    • Bruttobetrag Runden erzwingt die Rundung exklusiv des Bruttoendbetrags. Sinnvoll etwa in der Schweiz - Rundung auf 5 Rappen.

:help: Rundung und weitere Werte aus HOAI werden erst in den folgenden Dialogen angezeigt.

 

Verrechnen

Bevor Sie verrechnen können, müssen Sie noch die Rechnungsnummer eingeben oder generieren lassen. Danach wird diese Abrechnung automatisch ins Modul Dokumente und Honorare übernommen.

:righty: Diese Honorare und Dokumente können nicht verändert oder gelöscht werden. Fehlbuchungen müssen über „Abrechnung ungültig setzen“ ausgebucht werden.

  • Gestellt = Wann wurde die Rechnung gestellt
  • Rechnungs­datum = Das Datum, das auf der Rechnung steht
 

Sammelrechnungen werden als vollständiges PDF erstellt.

Eine nachträgliche Bearbeitung ist nicht vorgesehen.

1)
Ausnahme: Post E-Mail Zuordnung beschränkt die Auswahl auf eine Seite