Reportdesign

Die Informationen die in jedem Modul in den Tabellen angezeigt werden, können mittels Report Designer individuell angepasst werden. Das Reportsystem ist zweistufig aufgebaut: Es werden zuerst für das ganze System Designvorlagen mit Einstellungen der Schriftart, Größe, Kopf- und Fußzeile definiert, anschließend können für die jeweiligen Auswertungen personalisierte Reports angelegt werden.

Damit die Reports bearbeitet werden können, muss der Benutzer für die meisten Reports Unternehmer-Plus-Recht auf Report Design haben. Dies kann pro Benutzer im Modul Team/Sicherheit eingestellt werden.

Schritt 1. - Designvorlagen erstellen

Für die Erstellung eines Reports benötigen Sie als erstes eine Designvorlage.

Die Designvorlagen werden im Modul Konfiguration (Allgemein/Designs) angelegt.

(Empfehlung: erstellen Sie zuerst eine Allgemeine Vorlage und dann weitere benutzerdefinierte Vorlagen.)

Vorlagen

Um eine neue Designvorlage zu erstellen klicken Sie auf und geben Sie eine Bezeichnung für die Vorlage ein. Nachdem diese mit gespeichert wurde, können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen um die Designvorlage Ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten. Die Anpassung kann in folgenden Bereichen durchgeführt werden:

• Kopf- und Fußzeile
• Schriftart
• Seitenränder
• Schrift
• Überschrift 1
• Überschrift 2
• Kantenfarbe

Kopf- und Fußzeile

Es steht Ihnen ein Grafischer Editor zur Verfügung.

Bilder / Logo

Über diesen können Sie auch ein Logo einfügen.

Wählen Sie dazu „Bild einfügen“, laden Sie das Bild hoch und wählen Sie diese aus.

Fügen Sie kein Bild per URL von einem anderen Server ein. Die PDF Ausgabe wird dann geblockt.

Sie können aber auch direkt HTML nutzen.

Felder

Die verfügbaren Felder (z.B. Seite, Unternehmensdaten, Datum, …) sind in der Software beschrieben.

Seitenränder

Geben Sie hier in mm an, wie groß der zusätzliche Seitenrand (z.B. für Lochungen) sein soll.

Schrift

Betreffend Schrift stehen Ihnen standardmäßig 3 Schriftarten (Arial/Helvetica, Times und Courier) und sieben Schriftgrößen zur Verfügung.

Überschrift 1 - Überschrift 2

Sowohl bei Überschrift 1 als auch bei Überschrift 2 kann in der Auswahlliste zwischen drei Schriftstärken (Fett, Normal und Dünn) gewählt werden. Ebenso kann die Hintergrundfarbe beliebig definiert werden. Klicken Sie dazu einfach in das Feld um die Farbpalette (grafische Auswahlbox) zu öffnen.

Die meisten Auswertungen enthalten Überschriften der Größe 1, gruppierte Auswertungen auch die der Größe 2.

Kantenfarbe

Als letzten Punkt können Sie noch die Farbe der Tabellen (Kantenfarbe) ändern. Dies erreichen Sie gleich wie bei der Hintergrundfarbe, dh. mit einem Klick in das Feld um die Farbpalette zu öffnen.

Speichern

Speichern Sie Ihre Vorlage mit einem Klick auf die Schaltfläche.

Nachdem Sie eine in ihrem ganzen System gültige Designvorlage erstellt haben, können für die jeweiligen Auswertungen benutzerdefinierte Reports in den Modulen angelegt werden.

Schritt 2. - benutzerdefinierte Reports erstellen

Zur Erstellung des personalisierten Reports stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Da die Erstellung von Modul zu Modul variiert, kann die Vorgehensweise nur grundlegend beschrieben werden.

Wenn die Liste bearbeitet werden kann, erscheint in diesem Bereich die Schaltfläche „Ausgabearten bearbeiten“.

Hinweis: Fehlt die Schaltfläche, liegt entweder eine Einschränkung beim Bearbeiten dieses speziellen Reports vor oder der Benutzer verfügt nicht über ausreichende Rechte. Für die Bearbeitung wird das Unternehmer-Plus-Recht „Report Design“ benötigt.

Designvorlage auswählen

• Im Feld „Ausgabe“ können Sie eine zuvor erstellte Designvorlage auswählen (siehe Schritt 1).
• Geben Sie der Vorlage anschließend einen eindeutigen Namen.

Papierformat festlegen

• Wählen Sie das gewünschte Papierformat: A4 oder A3.
• Legen Sie die Ausrichtung fest: Hochformat oder Querformat.

Report gestalten

Auf der linken Seite werden alle verfügbaren Felder angezeigt. Ziehen Sie die gewünschten Felder per Drag & Drop in den Bereich DATENZEILEN. Zum Löschen eines Feldes klicken Sie einfach auf das Minus-Symbol (-) des betreffenden Feldes.

Summenbereich verwenden

Im Summenbereich können Sie Daten nach bestimmten Kriterien zusammenfassen. Achtung: Nur Zahlenfelder können summiert werden. Wenn Sie ein nicht-numerisches Feld einfügen, wird der Bereich nicht gelb hinterlegt und das Einfügen wird verweigert. Report speichern Nach dem Speichern erscheint der Report in der Reportleiste zur weiteren Nutzung.

Schritt 3. - Reportformat