Mandantenfähigkeit

:righty: Die Mandantenfähigkeit ist eine aufpreispflichtige Funktionalität. :lefty:

Allgemeine Beschreibung

Die Mandantenfähigkeit ermöglicht es, mehrere Firmen bzw. Unternehmen innerhalb einer gemeinsamen Installation zu verwalten.

Jede Firma kann dabei beispielsweise eigene:

  • Projekte
  • Mitarbeiter
  • Kostenstellen
  • Designs
  • Auswertungen

verwenden und verwalten.

Die Sichtbarkeit von Daten wird über die Firmenzuordnung gesteuert. Mitarbeiter sehen dadurch nur jene Informationen, Projekte und Auswertungen, die ihrer Firma zugeordnet sind. Dies erleichtert die Trennung von Daten innerhalb eines Unternehmensverbundes oder zwischen mehreren eigenständigen Firmen.

Zusätzlich können bestimmte Bereiche weiterhin unternehmensweit verwendet werden, während andere Bereiche individuell pro Firma definierbar sind.

Beispiele:

Bereich Verhalten
Projekte Können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
Mitarbeiter Werden einer Firma zugeordnet
Auswertungen Zeigen nur Daten der zugeordneten Firmen
Designs Können pro Firma individuell erstellt werden
Globale Systemeinstellungen Sind unternehmensweit gültig

Aktivieren

Aktivieren Sie die Mandantenfähigkeit unter:

Konfiguration → Basis → Team → Modul Team & Rechte

Firma

Konfiguration → Allgemein → Firma

Hier werden die Firmen bzw. Mandanten angelegt und verwaltet.

Firmenzuteilung - Projekte

Projekte können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden. Dadurch wird gesteuert, welche Mitarbeiter Zugriff auf die jeweiligen Projekte erhalten.

  • Wenn ein Projekt zugeordnet werden soll erfolgt dies über die Schaltfläche Atkion → Firmenzuteilung
  • Wenn mehrere Projekte ausgewählt werden kann dies über die mehrfach Aktions Schaltfläche zugerodnet werden

Firmenzuteilung - Team

  • Mitarbeiter werden einer Firma zugeordnet und sehen standardmäßig nur die Daten ihrer eigenen Firma.

Superuser

Superuser können firmenübergreifend auf sämtliche Projekte und Daten zugreifen.

Adressbeschreibung

Allgemeine Information

  • Adressbeschreibungen können auch jeweils definiert werden

Empfehlung zum Anlegen von Benutzern

Dies sind Beispiele für mögliche Nutzungsvarianten der Mandantenfähigkeit:

Benutzer Superuser 1) Nicht bei Umsatz berücksichtigen 2) In jeder Firma anlegen 3)
Normaler Mitarbeiter ✗ ✗ ✗
Mitarbeiter der Zugriff auf alle Projekte erhalten soll ✓ ✗ ✗
Mitarbeiter der Auswertungen in einzelnen Firmen durchführen soll ✗ ✓ ✓ 4)
Freiberufler ✗ ✓ ✓

Übersicht der Funktionalität pro Modul bei Mandantenfähigkeit

BASIS

Modul Funktionalität Unternehmensweit Definierbar
Projekte Projekte ✗ ✓ 5)
Adressen Adressen ✓ ✗
Adressbeschreibung ✗ ✓ 6)
Team Mitarbeiterzuordnung ✗ ✓ 7)
Konfiguration
Konfiguration-Allgemein Aktualisierung (Update) ✓ ✗
Lizenz ✓ ✗
Globale Einstellungen ✓ ✗
Währung ✓ ✗
Adress-/Ansprechblock… ✓ ✗
Designs ✗ ✓ 8)
Butler Aktualisierung ✓ ✗
Konfiguration-Projekte Projekt-Kategorien ✗ ✓ 9)
Projekt-Status ✓ ✗
1. Honorarbereiche ✓ ✗
2. Arbeitsbereiche ✓ ✗
3. Arbeitsbereichsätze ✓ ✗
Kostenstellen ✗ ✓ 10)
Aufwandsabrechnungssätze ✗ ✓ 11)
Messgrößen ✓ ✗
Zusatzdaten-Projekte ✓ ✗
Zusatzdaten-Projektbeteiligte ✓ ✗

CONTROLLING

Modul Funktionalität Unternehmensweit Definierbar
Stunden Stunden ✗ ✓ 12)
Zeitprotokoll Zeitprotokoll ✗ ✓ 13)
Honorare Honorare ✗ ✓ 14)
Kosten Kosten ✗ ✓ 15)

TERMINE

Modul Funktionalität Unternehmensweit Definierbar
Aufgaben Aufgaben ✗ ✓ 16)
Termine Termine ✗ ✓ 17)
Urlaube Urlaube ✗ ✓ 18)

DOKU

Modul Funktionalität Unternehmensweit Definierbar
Dokumente Dokumente ✗ ✓ 19)
Pläne Pläne ✗ ✓ 20)
Post Post ✗ ✓ 21)

INFO

Modul Funktionalität Unternehmensweit Definierbar
Fakten Fakten für Projekt ✗ ✓ 22)
Fakten für Adresse ✓ ✗
Tagesübersicht ✓ ✗
1)
Team - Sicherheit
2)
Team - Grunddaten
3)
Ein eigener Mitarbeiter je angelegter Firma
4)
Bezieht sich auf einen Mitarbeiter der NUR Auswertungen macht
5)
Projekte können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
6)
Adressbeschreibung ist dem Mitarbeiter zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher der Mitarbeiter selbst zugeordnet ist
7)
Mitarbeiter werden einer Firma zugeordnet. Ausnahme: Superuser
8)
Pro Firma können individuelle Designs erstellt werden
9)
Projekt-Kategorien können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
10)
Kostenstellen können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
11)
Sätze für die Aufwandsabrechnung können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
12)
Stundenbuchung nur auf die zugeordneten Projekte
13)
Zeitprotokollierung nur mit den zugeordneten Projekten
14)
Honorarnoten - nur von zugeordneten Projekten
15)
Kosten - nur von zugeordneten Projekten
16)
Aufgabe ist dem Mitarbeiter zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher der Mitarbeiter selbst zugeordnet ist
17)
Termin ist dem Mitarbeiter zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher der Mitarbeiter selbst zugeordnet ist
18)
Urlaub ist dem Mitarbeiter zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher der Mitarbeiter selbst zugeordnet ist
19)
Dokumente sind dem Projekt zugeordnet und werden in der Firma sichtbar zu welcher das Projekt zugeordnet ist
20)
Pläne sind dem Projekt zugeordnet und werden in der Firma sichtbar zu welcher das Projekt zugeordnet ist
21)
Post ist dem Projekt zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher das Projekt zugeordnet ist
22)
Datensätze sind dem Projekt zugeordnet und werden in der Firma sichtbar zu welcher das Projekt zugeordnet ist