Adressen - CRM

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Immer auf Draht: Der CRM Butler bringt Ihnen bei Anrufen alle wichtigen Informationen auf den Schirm, inklusive der Kontakthistorie. Neue Infos können ohne Weiteres erfasst werden. Ein Plus, nicht nur für die Kundenpflege - (Customer-Relationship-Management).

Feldbeschreibung

  • Anrufe - Name des Anrufers wird angezeigt wenn im Modul Adressen erfasst, ansonsten nur die Tel. Nummer.
  • Telefon - Telefonnummer des Anrufers
  • Adresse - Adresse des Anrufers
    1. Skype Anrufen per callto: - z.B. per: Skype oder auch auf Smartphones
    2. Adresse anzeigen - zeigt die Details zur Adresse
    3. Kurzinfo - hier können Sie eine kurzen Text eintragen.
    4. Aufgabe für Adresse hinzufügen - ermöglicht das Erstellen einer neuen offenen Aufgabe.
    5. Termin für Adresse hinzufügen - ermöglicht das Erstellen einen neuen Termin.
    6. Unteradresse erstellen - es wird automatisch eine neue Unteradresse erstellt.
    7. Ausgewählte Adresse dem Anruf zuordnen - der Anruf kann zu einer bestehenden Adresse hinzugefügt werden.
  • Beschreibung - eine nähere Beschreibung zum Telefonat - wird im Modul Adressen gespeichert.
  • Projekt - ordnen Sie dieses Telefonat einem Projekt zu.
  • Sichtbar - wer darf diese Informationen sehen:
    1. Unternehmen - jeder
    2. Unternehmer - nur Mitarbeiter mit Unternehmer-Recht auf Adressen
    3. Privat - nur der Ersteller
Auf Realtime Server basierende Funktionen

Informationen zum Realtime Server
In Verbindung mit der TAPI Telefonprotokollierung von untermStrich und aktivem CRM Butler (muss in irgendeinem Browser Tab geladen sein), werden eingehende und ausgehende Anfrufe bzw. Adressen automatisch im CRM Butler geladen. Somit wird der Aufwand für Adressprotokollierungen erheblich verringert.