Angebotsmanagement - Auftragsbestätigung archivieren

Sie können die Auftragsbestätigungen mit den Angeboten verknüpfen und archivieren. Auf diese Weise sind sie jederzeit, sowohl im Modul Projekte als auch im Modul Dokumente, schnell auffindbar.

  • Legen Sie zuerst in der Konfigura­tion - Formular­arten eine neue Formularart an.
  • Wählen Sie dazu die Option: Beliebige Datei ohne Vorlage aus.
  • Ordnen Sie der Vorlage einen Namen (z. B. Auftrag) zu und aktivieren Sie anschließend die Funktion Angebot/Auftrag.
  • Wechseln Sie zum Modul Projekte und markieren Sie das gewünschte Angebot unter Angebote/Aufträge.
  • Erstellen Sie das Dokument mithilfe der Funktion Dokument erstellen
  • Laden Sie danach das Dokument (bzw. die Auftragsbestätigung) hoch, indem Sie die Schaltfläche Hochladen (Drag & Drop) anklicken.
    • (:righty: Alternativ können Sie das Dokument einfach auf die Schaltfläche „Hochladen (Drag & Drop)“ ziehen.)
  • Danach wird die Auftragsbestätigung in den Modulen Dokumente und Projekte angezeigt.
  • Modul Dokumente:
  • Modul Projekte: