Um die Komplexität des Moduls Projekte zu reduzieren, werden einzelne Bereiche je nach Wichtigkeit in den Levels beschrieben.

Level 1 - Allgemeine Daten erfassen

Im ersten Level geht es um grundlegende Informationen zum Projekt. Nichts Detailliertes; nur die Grunddaten, um beginnen zu können. Um das Erfassungsfenster zu öffnen, klicken Sie auf die :+g: Schaltfläche. Alle eingegebenen Informationen können Sie später mit dem Klick auf die :edit: ergänzen oder bearbeiten.

:righty: TIPP: Für die schnelle erste Erfassung reicht es, die drei gelb markierten Pflichtfelder Projekt, Projekt-Nr. und Arbeitspakete auszufüllen. Alle weiteren Informationen können später hinzugefügt werden.

Level 2 - Angebote und Aufträge

Dient zur Verwaltung der Angebote und Aufträge. Dies bedeutet, bei der ausschließlichen Angebotsverwaltung über Angebote und Aufträge ist die Historie der Angebote bzw. Beauftragungen nachvollziehbar dokumentiert.

Level 3 - Projekthonorar, Fertigstellungsgrad und Budgetplan

Die Bereiche Projekthonorar, Fertigstellungsgrad und Budgetplan finden Sie im Funktionsbereich / Arbeitspakete.

Für die laufende Kostenkontrolle muss das Projekthonorar den Arbeitspaketen des Projektes zugeordnet werden. Diese können die Bereiche bzw. Phasen der HOAI, aber auch andere honorarwirksame Bereiche, in denen Stunden erfasst werden sollen, abbilden.

Über den Fertigstellungsgrad dokumentieren Sie Ihren Projektfortschritt. untermStrich geht davon aus, dass der Fertigstellungsgrad für ein gesamtes Projekt schwer einzuschät- zen ist, derjenige für ein Arbeitspaket allerdings recht genau

Um den Projektfortschritt und die Projektkosten im Auge zu behalten, sind die angebotenen bzw. beauftragten Honorarsummen auf die Arbeitspakete umzulegen.

Level 4 - Projektgruppen und dynamische Projektgruppen

Projekte können nach eigenen Kriterien zusammengefasst und für gemeinsame Auswertungen bereitgestellt werden.

Der Vorteil der dynamischen Projektgruppe: die Projektgruppe wird anhand des Filters aktuell gehalten.

Level 5 - Projektbeteiligte

Die Adressen können beliebigen Projekten zugeordnet werden. In verschiedenen Modulen werden Zugriffsmöglichkeiten auf diese Gruppen (sogenannten Beteiligten) ermöglicht.

Level 6 - Abrechnung

Das Modul Abrechnung bietet drei Möglichkeit der Abrechnung: nach Aufwand, pauschal oder eine Kombination von beiden.

  • Nach Aufwand - das Abrechnen von erfassten Stunden mithilfe von externen Abrechnungssätzen. Für diese abgerechneten Stunden wird automatisch ein Auftrag erstellt, für den unter Honorarabrechnung eine Rechnung erstellt werden kann.
  • Pauschal - das Abrechnen erfolgt unter Verwendung von Projektangeboten im Bereich Angebotsmanagement.

Level 7 - Ressourcenplaner

Mit dem Ressourcenplaner verschaffen Sie sich Überblick über Projekttermine während der Projektbearbeitung.

Für die Nutzung des Ressourcenplaners sind die Module Konfiguration, Projekte und Team notwendig.

Level 8 - Verzeichnisstruktur

Definieren Sie wichtige Parameter die Ihnen die Arbeit mit dem Modul Projekte erleichtern und legen Sie die Einstellungen betreffend Dateiablage fest.