Doku Baustelle Butler Installation

» Bitte vor der Verwendung des Butlers sicherstellen, dass die Adresskategorien gepflegt wurden und bei allen beteiligten Adressen eine E-Mail Adresse hinterlegt ist!

» Dieser Butler ist ab X4 verfügbar.

» Bitte ggf. die Berechtigungen überprüfen, denn die Verfügbarkeit des Butlers hängt ausschliesslich von der Berechtigung der jeweiligen Benutzers in untermStrich ab!

Installation des Butlers

Doku Baustelle Accounts im untermStrich verwalten

  • Über Konfiguration → System → Externe Systeme können beliebig viele Doku Baustelle Accounts verwaltet werden.
  • Geben Sie hier nur die E-Mail Adresse ein, die Sie bei Doku Baustelle für die Anmeldung nutzen. Der Rest wird vom System ausgefüllt.

Butler & Authentifizierung

  • Neuen Butler konfigurieren

Projekte aus untermStrich in Doku Baustelle anlegen

  • Findet das untermStrich das Projekt auf Doku Baustelle wird es verknüpft, findet untermStrich das Projekt nicht wird es automatisch angelegt.
  • Bei Änderungen der Projektdaten in untermStrich werden diese auf Doku Baustelle aktualisiert - jedoch umgekehrt nicht!

Adressen aus untermStrich nach Doku Baustelle übertragen

  • Auf Doku Baustelle anlegen
    • Alle Projektbeteiligten eines Projektes werden auf Doku Baustelle als Teilnehmer/Firma angelegt. Dabei entsprechen Teilnehmer Unter- und Firma Hauptadressen in untermStrich. Sind Projektbeteiligte in untermStrich Unteradressen, wird Doku Baustelle automatisch auch die nächste übergeordnete Adresse als Firma angelegt und mit der Unteradresse/Teilnehmer verlinkt. Die Anlage der Adressen bzw. das Update in Doku Baustelle geschieht beim Speichern :save: des Projekt-Datensatzes oder mittels Sync-Button :up: im Doku Baustelle Butler.
  • Mit untermStrich Projektbeteiligten verknüpfen
    • Die Zuordnung der Teilnehmer auf Doku Baustelle zum Projekt passiert ebenfalls beim Speichern :save: des Projekt-Datensatzes oder mittels Sync-Button :up: im Doku Baustelle Butler.

Verlinkung aus untermStrich nach Doku Baustelle zum jeweiligen Projekt

  • Verlinkung zum Projekt aus Modul Projekte
  • Verlinkung zum Projekt aus dem Butler
    • Es werden alle Projekte das Doku Baustelle Accounts dargestellt. Projekte welche mit untermStrich verknüpft sind, erhalten zusätzlich das untermStrich-Projekte Icon :projekte:.